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以专业的金融知识和经验，为高净值客户及超高净值客户提供资产保值、增值及其他投融资咨询服务。负责客户的开拓及维护，客户资料的及时更新和完善，客户需求分析，客户资产净值的动态跟踪和管理。掌握金融行业动态，把握市场机会，满足客户的个性化理财需求。