1. 实现领导安排的各个产品的业绩指标
2. 维护与客户的关系并提供卓越的客户服务以确保满足客户需求
3. 通过扩大现有客户的投资组合加强客户与我行的关系
4. 积极参与优先理财/其他银行营销项目,以获取新客户。另外,向现有客户进行交叉销售
5. 主动发现具有“优先理财”资质的个人理财客户,并发掘其投资理财需求
6. 负责实施各项反洗钱的需求并确保符合反洗钱的合规要求
7. 遵循银行的管理手册,操作手册和所有部门相关产品的既定政策
8. 学习并了解一切相关条例以及内部风险与合规的政策与程序
9. 保持对金融行业相关动向的敏感
10. 积极参与银行组织的培训项目,会议和简报会,并保证将学习到的技能和知识运用到日常工作中
11. 确保客户投诉的时效与管理
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