工作职责:
1.负责高端客户服务及潜在客户开发,按照要求落实服务内容和服务频次;
2.依托公司相关部门的支持,以资产配置为理念,结合客户沙龙等营销手段,辅以投融资管理,为客户定制适合的资产配置方案;
3.依托公司相关部门(研究所、财富中心等)提供的咨询产品,结合交易相关产品或服务,为客户提供适当的“高端投研”咨询服务;
4.向客户提供相应的专业知识培训和风险教育。
任职资格:
1.本科及以上学历;
2.具备良好沟通协调、学习和表达能力;
3.具备一定的高端客户资源及客户分析、需求挖掘能力;
4.有证券从业资格,基金从业资格(可入职后补充)