1.了解市场动态、掌握资产配置相关的理财、投资、客户运营、客户咨询、数据分析、长短期资产配置等主要工作内容
2.分析客户实际情况和需求,制定理财规划方案,进行邀约、面谈、录单,跟进办理流程
3.结合公司资源及配备的场地和物料,定期开展线上线下客户经营活动
4.无论是否成功合作都需要整理登记,做好客户的追踪维护,定期回访了解客户资产变化
任职要求:
1.热爱金融行业,喜欢销售类工作
2.具备良好的销售水平及客户服务意识
3.勤奋乐观,有创造力,有企图心
4.具备高度的团队合作精神和工作态度
5.悟性高,思维敏锐,有同行业经验优先录用