职位详情

岗位职责： 1、具有本科（含）以上学历，形象气质佳； 2、金融、经济、财务、管理、法律、市场营销等相关专业； 3、深入了解客户需求，妥善、合理地为客户做好资产配置，并为高净值客户制定专业、科学的财富管理计划，同时推广公司各类金融投资、服务及渠道产品； 4、解答基础业务咨询并协助客户办理，定期完成公司客户的服务覆盖工作，提高客户的服务水平； 5、借助公司资源及平台优势，利用自身的能力和各类资源维护并拓展高净值客户； 6、具有证券从业资格；具备证券投资咨询执业资格、特许金融分析师CFA、注册金融理财师CFP/AFP、注册会计师CPA资格者优先考虑