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1.服务于一带一路超高净值家族客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球资产配置服务。服务类型包含但不限于以下服务：生活类（投资移民、海外财税规划、海外置业）、投资类（固收、股权、资本市场等）、传承类（子女教育、家族传承）、学习类（游学）、公益慈善类、绿色金融类及环境保护类。 2.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力及家族发展需要进行需求分析，出具专业的资产配置计划方案； 3.通过调整各类产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值； 4.与客户保持密切沟通，定期向客户介绍新的产品和服务以及金融市场动向，维护良好的信任关系，并通过持续跟进与服务，不断为客户提供专业的投资咨询与服务。