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（1）进行股票、期货、基金、理财证券类的投资咨询服务 （2）根据客户的适当性为我们的客户进行资产配置、财富管理。 （3）以服务带动营销，在为高净值客户提供个性化服务的同时进行新客户的拓展和各类公私募、资管类产品的推荐购买。