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1、负责上市公司及集团公司投融资业务(IPO、再融资、收购兼并、债券发行、资产证券化等）的客户开发和维护； 2、银行金融机构及非银金融机构（信托、保险、基金等）的客户开发和维护； 3、积极开拓项目资源，培养潜在项目；负责项目承揽，参与项目的前期策划、尽调、方案设计等； 4、负责机构客户的财富管理开发和维护。