优赛恒创 已上市
上海·互联网·10000人以上
理财规划师
8-12K
上海
3-5年
本科
全职
职位描述
1. 服务于高净值个人客户，通过对客户财富管理需求的分析，为高净值客户提供全方位的全球 资产配置服务；
2. 通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发；
3. 根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针 对性的做好客户的日
常经营维护工作；
4. 国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等
产品和服务的科学合理配置。
任职要求：
1. 本科及以上学历，金融类和营销类相关专业优先；
2. 3年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验， 或移民留学、高端
房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业销售经验；
3. 拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源，客户粘度高，客户开发与管理能力强，客户关 系维护能力强；
4. 有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，对行业、公司及产品理念高度认同。
2. 通过投资沙龙、高端论坛、家族峰会、高尔夫比赛等市场活动进行客户的转化与开发；
3. 根据客户状况进行客户分层，建立完备的客户档案，根据客户的理财目的和投资偏好，有针 对性的做好客户的日
常经营维护工作；
4. 国内外类固定收益、私募股权、资本市场、对冲基金、保险保障、家族信托、投资移民、游学教育、海外生活等
产品和服务的科学合理配置。
任职要求：
1. 本科及以上学历，金融类和营销类相关专业优先；
2. 3年以上知名外资银行/股份制银行/大型财富管理机构/信托/券商/基金等金融公司工作经验， 或移民留学、高端
房产、俱乐部、会所、奢侈品等相关行业销售经验；
3. 拥有一定规模的高净值及超高净值客户资源，客户粘度高，客户开发与管理能力强，客户关 系维护能力强；
4. 有较强的沟通表达能力、抗压能力、自我管理能力、自我驱动力及成就欲望；
5. 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，对行业、公司及产品理念高度认同。
公司介绍
宜人金科（NYSE: YRD）总部位于中国北京，2015年12月18日成功登陆纽约证券交易所。作为AI大模型驱动下的多场景优选服务平台，宜人金科凭借智能风控、智能选品、智能营销和运营、智能客服等领域的创新探索，为个人、家庭和企业提供一站式智能优选服务，满足客户财务咨询、生活&财产保障、品质生活等多方面的需求。
上海长宁区古北国际财富中心2期17层
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