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顾问经理
顾问经理是做什么的?本页面为用户提供了顾问经理的岗位职责,以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息,综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-06-18 05:00:00 更新
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顾问经理简介
岗位职责
什么是投资顾问 客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。 投资顾问的职责 其职责如下: 投资者教育 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 调整投资方案 投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。 投资顾问的要求 一名优秀的理财顾问应该具有何种特性: 身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。 强势的专业背景 优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。 良好的职业素质 具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。
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顾问经理工资
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月收入平均值
¥
14,568
高于平均值占比
0%
月收入中位数
¥
14,150
近一年趋势
上涨
整体分布
历年变化
最低:¥2,042
最高:¥78,800
*顾问经理在全国的平均月薪为¥14,568,中位数为¥14,150,其中¥7k-12k工资占比最多,约38%。
顾问经理招聘
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同比上月,职位数量
持平
顾问经理面经
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匿名用户
顾问经理
确定通过
面试过:
广之旅海外咨询服务
面试留学顾问 做完试题后 开始面试 因为有相关工作经验所以没什么太难的 最后上的职位是顾问助理
包含1个问题,1个回答
Q:问留学方案设计 怎样服务到位
2 年前 发布
匿名用户
顾问经理
未通过
面试过:
Rakuten乐天
一面是见的HR,主要聊了一些公司企业文化,运作模式,了解我所在的公司的做单方式和客户.二面是见合伙人,主要沟通的我的工作职责,公司的情况,目前自己的状态,薪酬状况,希望我和另外的合伙人再见面沟通,但尚未成形。
包含1个问题,0个回答
Q:1、公司老板什么背景? 2、目前带多大的团队,承担的业绩指标是多少? 3、薪酬是多少,什么计算方式?
2 年前 发布
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