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理财投资顾问
理财投资顾问是做什么的?本页面为用户提供了理财投资顾问的岗位职责,以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息,综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-05-17 21:00:00 更新
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理财投资顾问简介
岗位职责
什么是投资顾问 客户在接受专项理财服务的过程中,第一个遇到的服务者就是投资顾问,并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标,为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。 投资顾问的职责 其职责如下: 投资者教育 投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。 全面的需求分析 全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标. 量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。 解读投资管理报告 每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。 调整投资方案 投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。 投资顾问引领了理财服务的始终,推动了各项服务的进展,是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。 投资顾问的要求 一名优秀的理财顾问应该具有何种特性: 身兼多能的金融通才 一个优秀的理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等,以及对相关法规的掌握、运用,只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力,且将自己所学所知不断更新,才能为客户提供有价值的资讯。 强势的专业背景 优秀的理财顾问身后,应该有强大的数据、政策平台作为支持,以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。 良好的职业素质 具有良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。
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理财投资顾问工资
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月收入平均值
¥
18,159
高于平均值占比
0%
月收入中位数
¥
17,785
近一年趋势
持平
整体分布
历年变化
最低:¥2,006
最高:¥78,800
*理财投资顾问在全国的平均月薪为¥18,159,中位数为¥17,785,其中¥12k-16k工资占比最多,约28%。
理财投资顾问招聘
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同比上月,职位数量
持平
理财投资顾问面经
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匿名用户
理财投资顾问
感觉没戏
面试过:
康宏财富投资管理(北京)有限公司广州分公司
我仅仅是第一轮面试,感觉不好,公司本身没有产品,都是搞代理,都是代理一些非大陆地区的理财产品,听起来挺高大上的,但没有底薪,感觉没保障。
2 年前 发布
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