职位描述:
1、及时了解美港股证券方面的资讯和知识,掌握国内外投资市场的变化情况,为客户提供及时、准确的金融资讯和服务;
2、建立并维持与海外客户的良好关系,全面掌握客户信息与投资需求,提升客户服务体验;
3、通过对海外客户的综合理财需求分析,为其制定个性化资产配置方案及相关产品组合;
4、通过人脉拓展、商务合作、客户沙龙等方式,有效拓展高净值客户及机构客户;通过部门协作合力将内外部潜在客户转化为公司客户。
职位要求:
1、经济、金融、法律及管理类本科以上学历;研究生和海外留学背景优先考虑;
2、具备两年以上银行、证券、信托或相关金融机构工作经验;经验不足、特别优秀者可适当考虑;
3、有强烈加入财富管理行业的愿望,并具备良好的专业能力、学习能力和团队协作能力;
4、熟悉基金、信托、债券、PE、海外保险等金融产品原理、要素及卖点,并具备相应营销能力;
5、品行正直诚信、形象气质佳、沟通能力强;
6、有私人银行销售经验及海外资产配置经验优先考虑。