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私人理财顾问
私人理财顾问是做什么的?本页面为用户提供了私人理财顾问的岗位职责,以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息,综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-06-28 07:00:00 更新
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私人理财顾问简介
岗位职责
1. 投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识,了解证券投资业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2. 全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3. 解读投资管理报告每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
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私人理财顾问工资
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月收入平均值
¥
16,824
高于平均值占比
0%
月收入中位数
¥
14,673
近一年趋势
下降
整体分布
历年变化
最低:¥2,025
最高:¥78,800
*私人理财顾问在全国的平均月薪为¥16,824,中位数为¥14,673,其中¥7k-12k工资占比最多,约29%。
私人理财顾问就业
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同比上月,人才热度
-0.02%
私人理财顾问招聘
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同比上月,职位数量
+0.5%
私人理财顾问面经
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匿名用户
私人理财顾问
确定通过
面试过:
上海海侑商贸有限公司
基金类销售工作,底薪3000,提成点说是同行最高3%,如果不做销售类工作就只有招聘助理,就负责招人拿提成,底薪也只有3800,感觉就是那种长期发广告,招人带资源的销售公司,面试也就走流程自我介绍一下就行,5-10分钟就结束了,算是同行底薪比较低的了,所以不准备去。
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2 年前 发布
7
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