面试官是上海分公司财富总监,首先让我大概介绍了一下个人的从业经验,学历背景,家庭情况。其次问我的金融相关证书情况,例如,CPA,基金从业,证券从业,期货从业,AFP。再次问我对财富管理行业的看法,觉得目前券商的财富管理属于蓝海还是红海。
面试官抛出问题:针对当下市场行情怎么给客户做资产配置建议?经济周期,投资时钟,GDP,通货膨胀率,客户预期收益,结果是类固收➕权益类,关注您是否有资源,客户粘性,见过面的客户有多少,客户可以投资的资产量,KPI比较严,试用期基本靠自己的老客户转化,公司看到你能力了才会慢慢挂相应的和你能力匹配的客户,客户给你做服务。
...查看更多