资深理财师

12-20K

日照

5-10年

本科

全职

职位描述

1、服务于VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；
4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

公司介绍

领先的第三方财富管理公司

超10年深度研究与调研积淀

证监会颁布的首批独立基金销售资质

基金业协会私募基金管理人资质

拥有香港证券1/4/9号牌照

管理团队平均从业年限超过20年

已服务上千万零售客户及过万高净值客户

腾讯战略注资

首家登录新三板的三方财富管理公司（股票代码：834418）

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面试经验