深圳市前海辰宇投资咨询有限公司
深圳 ·IT/互联网 ·20-99人
首席资产管理顾问
8-12K
深圳
不限
本科
全职
职位描述
职位描述：
1.熟练运用全方位金融工具，为高净值客户定制 综合的金融解决方案建议；
2.了解金融市场业务及各类金融产品，开拓金融合作渠道并筛选优质的供应商；
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的投资建议书和理财计划方案；
4. 对路演的金融工具平台进行风控调研以及参与决策管理；
5. 遵守公司纪律和行业规范，逐步适应跨国公司文化，参与规范团队管理制度并监督实施。
1.了解金融市场业务及各类金融产品，对理财行业的发展趋势有一定认识
2.学习投资、房产、保险、移民、留学、法务等业务板块的基础知识，搭建自己的知识体系，帮助客户理解财务知识和投资常识；
3.通过公司的系统性培训和团队的协助，能够充分使用公司提供的资源和平台，不断开发新的客户资源；
4.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的投资建议书和理财计划方案；
5.及时把握财经热点，定期进行专题研究，和团队分享专题成果；
6.遵守公司纪律和行业规范，逐步适应公司/团队文化。
1.熟练运用全方位金融工具，为高净值客户定制 综合的金融解决方案建议；
2.了解金融市场业务及各类金融产品，开拓金融合作渠道并筛选优质的供应商；
3.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的投资建议书和理财计划方案；
4. 对路演的金融工具平台进行风控调研以及参与决策管理；
5. 遵守公司纪律和行业规范，逐步适应跨国公司文化，参与规范团队管理制度并监督实施。
1.了解金融市场业务及各类金融产品，对理财行业的发展趋势有一定认识
2.学习投资、房产、保险、移民、留学、法务等业务板块的基础知识，搭建自己的知识体系，帮助客户理解财务知识和投资常识；
3.通过公司的系统性培训和团队的协助，能够充分使用公司提供的资源和平台，不断开发新的客户资源；
4.根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的投资建议书和理财计划方案；
5.及时把握财经热点，定期进行专题研究，和团队分享专题成果；
6.遵守公司纪律和行业规范，逐步适应公司/团队文化。
公司介绍
深圳市前海辰宇投资咨询有限公司（以下简称“辰宇”）是全国领先的环球财务规划咨询服务机构，为客户提供环球投资、海外移民、海外留学、海外房产、海外家族信托及企业海外融资上市等专业服务。
辰宇成立于2016年7月，总部位于深圳，已设立了中国香港、广州、成都、武汉、佛山、珠海、杭州、上海、郑州、 厦门、太原等多家分公司，旗下拥有辰思留学和辰邦移民2家子公司，并与专业律师团队共同设立广东辰耀律师事务所，业务覆盖全球20多个国家及地区。
我们携手众多国内外知名的会计师事务所、私人银行、基金券商等合作伙伴，打造全方位“1+N”的国际私人资管服务平台，满足个人、家庭及企业的多样化需求。展望未来，我们将实行双轨发展策略，即扩大产品种类及拓展中国经营地区，从而帮助客户实现不同人生阶段的目标规划。
辰宇成立于2016年7月，总部位于深圳，已设立了中国香港、广州、成都、武汉、佛山、珠海、杭州、上海、郑州、 厦门、太原等多家分公司，旗下拥有辰思留学和辰邦移民2家子公司，并与专业律师团队共同设立广东辰耀律师事务所，业务覆盖全球20多个国家及地区。
我们携手众多国内外知名的会计师事务所、私人银行、基金券商等合作伙伴，打造全方位“1+N”的国际私人资管服务平台，满足个人、家庭及企业的多样化需求。展望未来，我们将实行双轨发展策略，即扩大产品种类及拓展中国经营地区，从而帮助客户实现不同人生阶段的目标规划。
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