北京泛源投资管理有限公司
北京 ·专业服务
投资总监
20-30K
太原
1-3年
高中
全职
职位描述
岗位职责:
1.根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；
2.用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；
3.积极参与筹划公司、部门举报的相关活动；
4.能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；
5.负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；
6.进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；
7.定期建立和维护客户信息档案。
1.根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；
2.用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；
3.积极参与筹划公司、部门举报的相关活动；
4.能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；
5.负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；
6.进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；
7.定期建立和维护客户信息档案。
公司介绍
北京泛源投资管理有限公司成立于2014年10月21日，注册地位于北京市怀柔区，运营总部设立于山西省太原市万柏林区华润大厦T5楼30层，工作环境幽雅，交通便利。随着太原市“南移西进，提质扩容”总体发展战略的实施，区域优势将更加突出。公司始终为客户提供优质的项目资源，科学的资产配置和健全的资金保障及售后服务。公司在发展壮大的6年间，储备了丰富的项目资源，拥有了成熟高效的专业团队，积累了雄厚的资金实力。公司始终本着“诚信、服务、责任、担当”四大核心价值观，不断丰富集团产业，以“耕植产业，创享价值”为使命，致力于打造多个产业发展平台，成为优秀的多元化产业投资控股集团。
太原万柏林区中海国际中心西塔楼34层
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