岗位职责:
1、负责维护和开发客户;
2、为管理的客户提供股票、基金等投资顾问的建议;
3、为客户提供财富管理的资产配置方案;
4、适时举办投资沙龙
5、完成领导交办的其它相关工作。
任职要求:
1、品行端正、正直诚实、信誉优良,具有良好的职业道德,无经济违法、违规行为和刑事处分记录,无证券市场禁入记录;具备较强的证券投资咨询(投资顾问)业务能力,客户服务能力;具有一定经济、金融、投资等领域相关理论知识及投研分析能力、服务产品研发能力;具有一定的市场敏锐度,对于政策、行业、市场的变化能及时感知并形成自己的判断;具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲和沟通能力;
2、***本科及以上、2年以上相关工作经验;满足在中国证券协会注册登记为证券投资顾问的条件 ;
3、具备一定客户资源,对客户有较强影响力;
4、通过CIIA、AFP、CPA、CFA等资格考试者优先考虑,条件特别优秀者,经公司审核后,可适当放宽条件;