财富顾问

15-25K

上海

1-3年

本科

全职

职位描述

岗位设置目的: 开发、维护当地高净值客户
工作内容 : 1、开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；
2、负责为客户提供包括公募基金、信托产品、阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；
3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户；
4、组建自己的销售团队或理财工作室；
5、协助分公司总经理对公司日常业务进行适当跟踪管理；

专业不限学历大专以上
职业资格不限外语不限
性别不限年龄 25岁以上户籍不限
相关工作年限 5年以上
任职资格 1. 25岁以上，大专以上，5年相关工作经验；
2. 有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；
3. 有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；
4. 具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。
此岗位工作地在浦东南汇

公司介绍

北京恒昌利通投资管理有限公司（以下简称恒昌）于2011年6月15日注册成立，总部位于北京，恒昌财富管理中心是中国先进的财富管理机构，拥有专业的理财团队和丰富的理财经验。为中国广大中高端客户提供全方位的财富管理服务。帮助客户实现财富增值。

上海浦东新区128科创园128

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