工作职责:
1.通过对高端私人客户的综合理财需求分析,帮助客户制定资产配置方案,并向客户提供投资建议;
2.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
3.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
4.通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的理财咨询与服务。
基本条件:
1.有证券、保险、理财师等资格证书者优先;
2.曾任职银行个人理财经理、私行经理等职位者优先,并具有3年以上从业经验;
3.有一定客户资源及销售经验;
4.具有丰富的金融专业知识,了解国内外投资理财市场的发展,对于该行业有自己的认识与思考。
公司介绍
大河财富成立于2016年6月
中国证监会核准设立的独立基金销售机构
中国证券投资基金业协会会员
友山基金管理有限公司全资子公司
(国内首批50家私募基金管理人)
依托于母公司“友山基金”投研策略,专注标准化产品体系打造,
坚持为客户提供低风险低波动资产配置策略,结合客户个性化
需求提供定制化服务,坚守合规底线,致力于成为中国固收产
品领域头部财富管理机构。