职责描述:
1、负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产,提升潜力客户及客户总资产,同时维护现有达标客户及提升客户的总资产等工作;
2、负责了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营私人银行客户,挖掘客户包括投资理财、企业金融、投资银行、财富传承、海外资产配置等的相关需求,并整合资源提供解决方案;
3、根据客户需求,在投资顾问的支持和协助下给客户出具投资建议书,并执行资产配置,完成一揽子金融解决方案的销售;
4、负责分行私银产品的销售推进和营销,销售过程风险把控,已销售客户定期反馈,持续跟踪;
5、负责私银客户走访和定期回访工作,负责客户相关KYC及风险评估定期更新及系统录入,客户定期维护工作;
6、完成总分行分配的其他工作。
任职要求:
1.大学本科及以上学历,;
2.具有3年以上银行工作经验,有公司、个人条线工作经验、海外留学经历者优先考虑;
3.熟悉各类金融产品与服务,掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识;
4.具有较强的沟通能力、管理能力、协调能力、市场营销能力及客户服务意识;
5.CFA、CFP、CPA等专业资格持证人优先