恒昌汇财 不需要融资
青岛·互联网金融·10000人以上
投资顾问
10-15K
青岛
1-3年
本科
全职
职位描述
【岗位职责】
1） 不断开拓高净值客户， 代表公司与客户签订服务协议；
2）向客户介绍市场的宏观情况， 如宏观市场情况， 汇率政策及投资策略、大类资产配置等；
3） 做好客户 KYC， 包括但不限于投资需求、 风险偏好、 兴趣爱好、 人生阶段、 家庭阶段、 行业特性等， 理解和洞察客户的核心诉求， 适时引导客户去厘清其真实需求；
4） 为客户进行资产配置分析， 提供资产配置建议， 定期解读存续报告并给出调整建议；
5） 邀约客户参加适合的集团各类市场活动和会议， 并做好相应接待和服务等工作；
6） 按照公司要求做好与客户的定期沟通；
7） 积极参与各类培训， 提升个人素养和专业能力， 培养优秀的投资哲学观；
8） 根据公司和行业要求， 做好客户的投资者教育工作；
9） 完成公司安排的其他相关事项。
【任职资格】
1、本科及以上学历
2、有服务高净值客户经验或高净值客户资源；
4、热爱财富管理行业，具备良好的学习能力；
5、持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先；
1） 不断开拓高净值客户， 代表公司与客户签订服务协议；
2）向客户介绍市场的宏观情况， 如宏观市场情况， 汇率政策及投资策略、大类资产配置等；
3） 做好客户 KYC， 包括但不限于投资需求、 风险偏好、 兴趣爱好、 人生阶段、 家庭阶段、 行业特性等， 理解和洞察客户的核心诉求， 适时引导客户去厘清其真实需求；
4） 为客户进行资产配置分析， 提供资产配置建议， 定期解读存续报告并给出调整建议；
5） 邀约客户参加适合的集团各类市场活动和会议， 并做好相应接待和服务等工作；
6） 按照公司要求做好与客户的定期沟通；
7） 积极参与各类培训， 提升个人素养和专业能力， 培养优秀的投资哲学观；
8） 根据公司和行业要求， 做好客户的投资者教育工作；
9） 完成公司安排的其他相关事项。
【任职资格】
1、本科及以上学历
2、有服务高净值客户经验或高净值客户资源；
4、热爱财富管理行业，具备良好的学习能力；
5、持有理财、证券、基金、保险等资格证书优先；
公司介绍
恒昌公司成立于2011年，总部位于北京，辐射全国二十多个省市自治区，超过200个城市，开设是1000多家营业网点，恒昌是一家以普惠金融为核心业务，同时涵盖财富管理、股权投资、风险投资、保险代销、融资租赁和大数据征信服务等多板块的综合性多元化的互联网金融公司。
青岛市南区海航万邦中心39F
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