理财经理

15-25K·24薪

扬州

5-10年

本科

全职

职位描述

岗位职责：
1、不断开拓高净值客户，代表公司与客户签订服务协议，做好客户的投资者教育工作；
2、向客户介绍诺亚和行业情况，如：公司介绍、业务范围、团队介绍、策略等；
3、向客户介绍市场的宏观情况，如宏观市场情况、汇率政策及投资策略、大类资产配置等；
4、做好客户KYC，包括但不限于投资需求、风险偏好、兴趣爱好、人生阶段、家庭阶段、行业特性等，理解和洞察客户的核心诉求，适时引导客户去理清其真实需求；
5、为客户进行资产配置分析，提供资产配置建议，并根据客户在诺亚内外的投资存续情况，定期解读存续报告、检视配置情况、给出调整建议；
6、邀约客户参加适合的集团各类市场活动和 LP 会议，并做好相应接待和服务等工作；
7、积极参与各类培训，提升个人素养和专业能力，培养优秀的投资哲学观。

岗位要求：
1、统招本科以上学历，金融学，经济学等专业优先；
2、三年以上金融从业经验，有客户服务经验；
3、有信托、PE、房地产、产业基金等高端财富管理领域资产配置经验者优先；
4、良好的大客户开拓与维护能力，良好的沟通能力。

职位福利：五险一金

公司介绍

“诺亚财富”是诺亚控股有限公司的集团品牌。诺亚财富起源于2003年，开创了中国独立财富管理行业，旗下成员企业连续获得中国证监会与香港证监会业务发展相关金融牌照与资格。面向国内国际高净值人群。是源自中国、全球认可的综合金融服务管理集团。2018年标普给诺亚的评级是“投资级”

扬州邗江区扬州金陵大饭店25楼

面试经验