岗位职责:
1、按照公司下发的指标计划完成理财、保险等产品的营销任务;
2、根据客户需求,为客户提供个性化的理财建议及投资方案,让客户资产实现保值增值;
3、通过各类营销活动主动挖掘并拓展维护新老客户;
4、积极维护各类渠道,接触筛选有效客户,提升客户转化率,对已有客户持续跟进服务,保持跟客户之间的黏性;
5、收集整理客户对理财产品的体验和需求,及时向公司反馈,优化销售策略。
任职要求:
1、年龄22-45岁,有良好的学习、沟通和管理能力;
2、1年以上金融行业从业经验,了解金融专业知识和国内外投资理财市场的发展,对于财富管理行业有自己的认识;
3、有银行、基金、证券、保险、第三方理财、高档房产等相关销售工作经验优先;
4、有良好的人际交往和维系客户关系的能力,有广泛的客户人脉资源者优先。