需通过证券行业专业人员水平评价测试后入职
(一)完成公司下达的各项开发、维护和销售考核指标;
(二)开发线上渠道,利用新媒体进行客户开发
(三)开发增量客户,对营业部指定的休眠客户进行激活,对营业部指定的流失客户进行再开发等工作;
(四)开发拓展高净值客户资源,并对客户进行维护,了解客户的理财需求;
(五)开发拓展营销渠道,维护所在渠道的合作关系,完成所属银行、社区报告会等渠道网点宣传品的部署和设备的保管;
(六)向客户发送公司统一制作的资讯产品;
(七)收集、整理各种市场信息,并及时汇报;
(八)开展或协助开展财富签约服务工作;