资深理财经理

12-24K

上海

3-5年

大专

全职

职位描述

1、开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；2、负责为客户提供包括公募基金、信托产品、阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户；4、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。
岗位要求：1、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先；2、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；3、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先；4、良好的家庭背景和个人职业形象、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力；5、乐于沟通。

公司介绍

领先的第三方财富管理公司

超10年深度研究与调研积淀

证监会颁布的首批独立基金销售资质

基金业协会私募基金管理人资质

拥有香港证券1/4/9号牌照

管理团队平均从业年限超过20年

已服务上千万零售客户及过万高净值客户

腾讯战略注资

首家登录新三板的三方财富管理公司（股票代码：834418）

上海浦东新区华润时代广场11楼

面试经验