个人财富顾问及机构业务

岗位：财富顾问
一、职责与工作任务
一）为客户提供除证券投资咨询之外的服务、开发工作
1、每日进行分配客户的服务沟通工作，提高客户满意度，解答基础业务咨询并协助客户办理，定期完成公司存量客户的服务覆盖工作，提高存量客户的服务水平。
2、按照公司要求提高存量客户产品覆盖率。
3、提升客户佣金水平、控制客户佣金下滑和资产流失。
4、完成公司下达的各项任务指标，为北京分公司创造收入和利润。
5、根据公司各时期的发展规划和业务进程，适时完成公司创新业务的开拓和推进工作。
6、跟踪研究各类投资品种，引导客户进行合理的资产配置，营销推广公司各类金融投资、服务及渠道产品。
二）遵守前台人员的工作安排
1、遵守前台工作人员绩效考核与薪酬管理实施办法和各项业务管理办法
2、合规服务，规避客户服务过程中的风险问题。
3、提升自身专业能力和综合素质，逐渐培养全面财富管理能力
4、以新增有效户、新增产品配置与新增业务办理、新增净收入为主要考核目标，落实全面客户关系管理
二、任职资格
本科及以上学历，金融、财务、管理、等经济类营销类相关专业优先。
资格技能：1、须具有证券从业资格；通过基金从业资格、证券投资顾问资格、期货从业资格考试者优先。
2、具备一年以上证券从业经验优先（应届生此项不做要求）；
3、入职2年内应通过证券投资顾问业务考试并申请资格，否则不能开展相关业务。
具有较强的语言表达能力、沟通能力和分析判断能力；具备良好的团队合作意识、主动服务意识和敬业精神，善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，了解资本市场运作，熟悉各种投资工具和金融产品。
福利待遇：
1、薪酬待遇：底薪 + 绩效提成 + 各项奖金
2、福利构成：五险二金、节假日过节费、企业年金/养老信托、年终父母慰问金、午饭补贴、旅游竞赛、补充商业保险、免费工装、新爸爸/妈妈关怀计划、带薪年假等
3、员工关怀：生日礼物、年度全面体检、免费健身、阳光书馆


职位福利：大牛带队、带团队、定期团建、补充医疗保险、绩效奖金、五险一金


职位亮点：国企，五险两金