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投资理财顾问
投资理财顾问是做什么的?本页面为用户提供了投资理财顾问的岗位职责,以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息,综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-07-22 03:00:00 更新
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投资理财顾问简介
岗位职责
岗位职责:
1、独立完成客户的拜访及产品销售;
2、负责大客户开拓,建立稳定的客户关系,维护现有客户资源;
3、分析大客户消费心理,制定行之有效的销售策略,并提供大客户调研报告及客户解决方案;
4、基于公司理财精品库,为客户配置产品,提供专业的理财服务并促成销售;
5、根据客户资产变化情况,为客户提供专业的资产配置方案,提升客户满意度和忠诚度;
6、参与理财沙龙和财富论坛等活动的筹备工作,提升客户转化率。
展开
投资理财顾问工资
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月收入平均值
¥
16,831
高于平均值占比
0%
月收入中位数
¥
14,937
近一年趋势
下降
整体分布
历年变化
最低:¥2,025
最高:¥78,800
*投资理财顾问在全国的平均月薪为¥16,831,中位数为¥14,937,其中¥7k-12k工资占比最多,约29%。
投资理财顾问就业
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同比上月,人才热度
+0.85%
投资理财顾问招聘
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同比上月,职位数量
+0.12%
投资理财顾问面经
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匿名用户
投资理财顾问
未通过
面试过:
阳光城YanGo
面试过程:第一次无领导,表现很积极,但未能照顾到团队,最终以失败而告终。 所以来此,提醒大家,一定要记住,这是一个团队,没有个人英雄主义,以集体为重。
2 年前 发布
匿名用户
投资理财顾问
确定通过
面试过:
香港康宏理财公司
面试过程:问了简历上的相关经历,以前是否有接触类似的投资公司,介绍了公司文化和团队理念,总体是对你进行简单的了解,没有什么难的提问。
2 年前 发布
匿名用户
投资理财顾问
未通过
面试过:
国泰君安证券
面试过程: 一面很简单,随便聊一下,着重问一下家庭情况。 二面主要是无小组领导讨论,给你固定的预算,让你推广一款理财产品,你怎么做。
包含1个问题,1个回答
Q:你最大的优势是什么。
2 年前 发布
1
匿名用户
投资理财顾问
确定通过
面试过:
香港康宏理财公司
面试过程:自我介绍,了解曾经的工作经历,问了为什么选择金融行业,问了一些个人的规划,总体来说还是氛围蛮轻松的,据说第二次面试会专业一点。
包含1个问题,1个回答
Q:你是怎么看待IFA这个职业的。
2 年前 发布
匿名用户
投资理财顾问
确定通过
面试过:
北京宜信国际投资公司
面试基本都在听人事和业务经理介绍集团优势 宜信确实是理财金融行业第三方代理中的佼佼者 如果喜欢这行也有人脉和客户资源的,推荐去 需要 自己发展客户,绩效考核属于偏被动的
包含1个问题,1个回答
Q:对于业绩压力的承受能力如何
2 年前 发布
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