咨询师助理

职业背景 随着中国经济日益发展，居民收入日益提高，金融理财逐步成为一个非常具有发展潜力的新兴行业。金融理财是由专业理财人员通过分析和评估客户的财务状况、明确客户的愿望与目标、最终帮助客户制订出可以实现其愿望与目标的合理可操作的方案，它包括投资规划、个人风险管理与保险规划、退休规划、个人税务筹划和遗产规划等内容。 作为金融理财的内容之一，投资规划不仅是一个不可或缺的重要内容，同时也是解决其他规划的必要手段。简单地说，投资规划就是有计划、有目的、有规划的投资。具体而言，它是指金融理财师为客户的一生或某一特定阶段或某一特定事项的现金流进行配置以获取与风险相匹配的最优收益的过程。 职业特点 一、职业等级实用性强。 根据国家商务职业资格认证办公室（以下简称“认证办”）的规定，分别设立：助理投资咨询师、中级投资咨询师和高级投资咨询师三个等级，可以充分满足企业对不同层次专业人才的需求。 二、师资力量整体性强。 投资咨询师职业资格的培训机构和考试中心均是经过严格考察与审核，选择在开设投资咨询师及相关专业的本科以上院校或具备培训资质的专业培训机构。培训教师必须是相关学科的在职人员，且受过标准的专业培训。 三、考试认证严肃性高。 国际商务职业资格认证办公室为该项考试认证制定了严格的《国际投资咨询师职业资格考试规则》和《国际投资咨询师职业资格统考考场情况记录表》等规章制度，监考实行现场监督和远程监控相结合的方式。助理投资咨询师、中级投资咨询师和高级投资咨询师论文评审工作力度得到加强，很好地体现了国家等级考试认证的公正性、专业性和严肃性。 四、执行标准统一性高。 即统一标准、统一教材、统一认证、统一培训、统一考试、统一阅卷。 五、培训证书通用性强。 投资咨询师资格培训遵循宽进严出的原则，凡符合条件的人员均可报名，经过严格培训后，考试合格才能取得相应证书。本证书全国通用，可作为应聘上岗的资质证明。 资格考试必备内容 主要有：咨询的概念、咨询与经济建设、服务的对象及方式、考试申报条件及程序、必备的业务素质和职业道德素质、市场开发、服务质量、宏观经济咨询、项目前期的工程咨询、项目建设准备阶段的咨询、项目实施阶段的咨询、项目建成后的总结与评价咨询、咨询服务的采购、咨询服务的采购方式、咨询服务招标程序、咨询服务投标、咨询服务费用的计算、咨询风险管理与保险、咨询的法律责任、知识产权等。 证书颁发与管理 1、全国统一考试结束后，由全国认证办统一组织专家对试卷进行评分，对论文进行评审，并对评分和评审合格人员情况进行汇总，同时对相关材料进行审核。 2、全国认证办根据各级别合格人员的汇总情况统一制定证号编码和相关信息，统一打印中英文对照证书。证书加盖商业技能鉴定与饮食服务发展中心和国际商务职业资格考评委员会印章及钢印。 3、合格人员相关信息将录入全国认证办数据库，证书可在全国认证办官方网站查询，并自动成为认证办个人会员，享受会员待遇。会员可通过互联网定期得到世界最新的国际投资咨询师知识资料，使会员的知识体系保持不断的更新和提升。