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1. 通过自我培养，集中培训，在职培养等方式掌握经纪业务的知识、能力、思维方式和工作习惯，了解行业与业务的基本发展现状、掌握基本的营销技巧以及公司各项规章制度。通过内部轮岗，内训锻炼，客户服务，导师辅导等方式掌握相关业务知识和技能，锻炼语言表达能力，业务学习能力和营销服务能力。
2. 向客户介绍公司和证券市场的基本情况，向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息；向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程，提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置。拓展和维护好业务渠道，参与各类市场营销和客户服务活动，开发和积累客户数量和客户资产。