清华理财规划师

1.
2. 通过与客户进行充分的沟通，分析客户的财务现况；
3. 了解客户在家庭理财方面的需求帮助客户建立理财目标；
4. 制定出合理的资产配置计划；
5. 综合利用平安集团旗下的保险、信托、证券、银行等各种金融资源，制定实施方案，并协助实施；
6. 定期评估实施结果并加以调整。
7. 通过电话、拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户。
8. 邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率。
9. 通过对客户的的综合理财需求分析，向客户推荐合适的金融产品，并协助客户购买。