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投资顾问
投资顾问是做什么的?本页面为用户提供了投资顾问的岗位职责,以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息,综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-04-30 20:00:00 更新
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投资顾问简介
岗位职责
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士。
岗位职责:
1、帮助客户理解财务知识和投资常识,了解专户理财业务。帮助客户理解投资机会和一般的投资误区。引导客户理解和评价风险。
2、全面了解客户的财务状况和需求,帮助客户确定理财目标,量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告,为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据,与客户充分沟通,达成一致。
3、每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告,这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现,也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释,对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告,帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾,确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
展开
投资顾问工资
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月收入平均值
¥
18,159
高于平均值占比
0%
月收入中位数
¥
16,560
近一年趋势
上涨
整体分布
历年变化
最低:¥2,006
最高:¥78,800
*投资顾问在全国的平均月薪为¥18,159,中位数为¥16,560,其中¥12k-16k工资占比最多,约28%。
投资顾问招聘
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同比上月,职位数量
持平
投资顾问面经
详情
鸳鸯谷明泉衣投融资
投资顾问
感觉靠谱
面试过:
招商证券
三轮面试。一级部面完分公司面,最后是总部。面试很正规,流程很严谨,期待通过。
01-03 发布
西湖电视编导
投资顾问
未通过
面试过:
中融信托ZRT
没有对人才的长期规划,就是拉客户拉业务,对本身的产品和服务没有信心也不做深入研究。所以发展前景都是不稳定的。
2023-12-26 发布
变幻楼储存卡移动产品经理
投资顾问
确定通过
面试过:
华兴证券
一面为8人线上无领导小组讨论,先自我介绍,再根据topic展开讨论,最后选代表总结陈词。无领导结束后hr会问部分同学一些行为问题。二面为部门负责人单面,2v1,主要就是简历和实习相关,以及什么时候可以到岗等问题,总体来说比较简单,几乎无tech问。
2023-12-29 发布
北极黑板课程编辑
投资顾问
确定通过
面试过:
国金证券
三轮面试,没有刁难的问题,考逻辑思维和表述能力
2023-12-22 发布
自由港纪念册执行制片人
投资顾问
确定通过
面试过:
中金公司
面试的小fa机构实习,感觉那边好像招人比较紧急,hr没怎么问就进了
2023-12-22 发布
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