金融投资管理

1. 与客户进行全面沟通，贯穿于投资理财的始终，全面分析需求，了解客户财务状况、家庭基本情况、客户理财需求，选择客户合适的投资理财方向和方案，并将方案与客户沟通，达成一致。
2. 投资管理报告的解读。客户的特定资产组合在规定时间内会生成一份投资管理报告，此报告包含客户的投资组合在过去时间的业绩、投资组合经理对其的收益评价和解释、以及未来投资环境的判断。