股东东方合信集团公司成立于2007年，于2017年拓展新业务，与团队合作成立镓鋆，专注于为客户提供金融产品诊断咨询、资产配置规划咨询、 家族信托咨询、全球投资咨询、保险咨询、税务筹划咨询、不良资产处置咨询、留学移民咨询等服务。同时与21家世界500强企业建立了长期密切 的合作关系，包括中国本土、香港以及美国主要私人银行、保险公司、证券公司、信托公司等，致力于打造一站式财富管理咨询平台。 1.市场变化研究 着重关注市场变化，分析研究产 品配置趋势以及为客户提供有效的、有前瞻性的投资建议 2. 金融产品推介咨询 协助客户辨别各类机构理财产品， 为客户提供推介和咨询服务，教 育提升客户鉴别水平。 3. 资产诊断及解决方案报告 关注客户自身需求以及资金安排， 完善客户资产配置比例。在符合 时间期限的前提下，帮助制定客 户现金流归集计划，提出个性化 财务困扰解决方案 4. 存续项目追踪 解决客户因为理财师离职或者机 构存续不力导致的产品存续信息 无法跟进以及不能提供后续服务的问题