风险规划师

岗位职责:
1、通过与客户的沟通交流，了解客户资产规划的风险及需求；
2、根据客户的资产规模、生活目标和预期收益目标进行专业的风险承受力分析，设计合理安全的风险规避方案；
3、通过调整客户在银行、保险、投资三大方面的比重，从而达到合理资产配置，使客户资产在风险规避情况下达到保值与升值；
4、协助客户开立风险规避理财专项账户及后期系列服务；
5、定期维护与客户间的良好信任关系，及时报告客户风险规划后的收益情况，提供更新更好更方便的风险规避方案。