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财富规划师
财富规划师是做什么的?本页面为用户提供了财富规划师的岗位职责,以及本职位近些年的薪资待遇情况、就业趋势、招聘趋势、面试经验等信息,综合图表数据多方面解析该职位的热度。
2024-04-27 19:00:00 更新
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财富规划师简介
岗位职责
CWMP注册财富管理规划师 课程背景 在美国、英国、香港等地,四大理财规划师证书分别是注册财务策划师(CFP)、金融策划师(RFP)和特许金融分析师(CFA)、注册财富管理规划师(CWMP)。CWMP学员通过学习并掌握与个人理财相关的各种不同金融产品的特点和科学的理财方法,根据客户的财产规模、收益目标、风险承受能力制订一套理财方案,为个人或家庭提供全方位的理财建议,同时又根据金融市场的变化作出适时调整。目前在美国已经有8万名金融业人士获得此证书,他们主要分布在银行、保险、基金、证券、会计、独立理财顾问等行业。 26年我国个人理财市场规模2、1万亿人民币,27年我国个人理财市场规模2、4万亿人民币,28年我国个人理财市场规模3万亿人民币左右,29年因为金融危机和欧洲主权债务危机的因素,我国理财市场规模略有减少,但也达到了2、7万亿人民币左右。 目前,在国内年收入达3万元以上的家庭超过两千万户,按照1个财富管理规划师服务3人估算,国内理财规划师的“缺口”至少7万人,这还不算金融机构的需求。因此可以断言:未来1年财富管理规划师将一直是个金领职业。在美国及香港,财富管理规划师年薪达到12-5万美元。诱人的高额年薪以及广泛的就业前景,使得财富管理规划师成为最炙手可热的“黄金职业”。 培训目标 以财富管理为核心、塑造金融客户中的私人财富管理者。CWMP的核心工作是个性化的理财规划(Financial Planning)和量身定做的投资决策方案(Investment decision)。 其工作目标不是简单的财富增值,而是用最专业的金融服务,给客户提供最个性化、最适合的理财方案和全方位投融资建议;并最大限度地满足财富拥有者们对财富管理、传承,以及规避风险等方面的需求,全面关心财富管理的每个阶段,为财富的创造、增长、分派及传承提供专业、稳健、私密、独立的解决方案,成为个人及家庭的财富管家。 证书价值 A、国际认证取得,对个人专业性的加值; B、专业实务的知识教学,实用的理财规划工具; C、弹性上课时间,减少对日常工作的影响; D、强调职能培训,没有专业限制; E、专业课程设计,满足金融服务人员在职场上对专业知识的需求; F、全球统一培训内容,提升学员专业知识,达到国际水平; G、专注于理财能力的检测,采用中文测验 H、结合国际理财专业知识,符合大陆本土法律环境; 适合对象 A、金融业之理财专员及以上之管理人才 B、金融保险证券基金等公司之专业及管理人才 C、理财顾问、金融产品销售顾问 D、大专院校及研究所有意从事金融服务相关工作的学生 E、想要了解并有志于在金融行业服务的人士
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财富规划师工资
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月收入平均值
¥
16,833
高于平均值占比
0%
月收入中位数
¥
15,209
近一年趋势
下降
整体分布
历年变化
最低:¥2,025
最高:¥78,800
*财富规划师在全国的平均月薪为¥16,833,中位数为¥15,209,其中¥7k-12k工资占比最多,约30%。
财富规划师就业
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同比上月,人才热度
+5.12%
财富规划师招聘
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同比上月,职位数量
+0.82%
财富规划师面经
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匿名用户
外贸业务员
感觉没戏
面试过:
广州由我
产业园环境一般,面试过程如下 电话沟通,约了线下面试,面试是在厂里,只有一部电梯能上,得绕路现场面试填信息表,表格很详细,包括家庭信息等等自我介绍(这家蛮注重口语水平)围绕简历内容提问,问题中规中矩,主要问上家公司业务以及离职原因还问了mbti公司产品耳机质量emmm(只耐三个月),售后服务也不好,只能说虽然是外贸岗,选品还是很重要的
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01-03 发布
名人堂文件柜采购主管
通信技术工程师
感觉靠谱
面试过:
南京熊猫信息产业有限公司
还好
01-03 发布
玖拾玖
底盘工程师
确定通过
面试过:
比亚迪(BYD)
一面 电话面试,问的问题很简单,先自我介绍,然后问学习成绩,学的最好的科目,为什么选择来比亚迪,然后介绍了一下岗位和工作内容,问我能接受这些工作吗?后面的有些记不清了,总之很简单。现场面试,学校报告厅。一面通过后,二面问了一下项目、性格特点这些,总之都是些很常规的问题。总体感受:很简单,感觉主要看学历,目前985本硕,先拿这个保底了。
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01-03 发布
看准53109
财务主管
确定通过
面试过:
华润(沈阳)地产有限公司
面试很正规,人力面试后,财务领导面,问的问题很专业,所以真的是有经历并且自己很懂自己的专业才行,至少要把自己的简历内容很透彻的掌握,以免被问住。财务领导面试很有压迫感,但是只要你能尽力回答不怯场,努力往自己懂得方向靠拢就没问题。
01-03 发布
冒险湾纪念册机械工程师
Java
感觉靠谱
面试过:
大白-晓宇科技
都是一些java基础的文题
01-03 发布
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